Пророцтво про загибель Сітгара близьке до завершення. Ситгарські війська розбиті і роз'єднані, магічна Академія зазнала нападу лича, вороги взяли в облогу столицю, король Юловар при смерті. Ділль, нічого не знаючи про пророцтво стародавнього мага, знаходить вихід із смертельної пастки. Для порятунку Сітгара всього й потрібно, що потрапити до Забороненої межі і домовитися з драконами, тобто піти туди, звідки не повертаються, і зробити те, що нікому за останні триста років не вдавалося.