Зловісне пророцтво, що обіцяє загибель державі, починає виконуватися. Врятувати Сітгар може лише невідомий кривавий дракон. Гросмейстер Адельядо та архієпископ Одборгський, не змовляючись, приходять до думки, що цим кривавим драконом може бути лише одна людина – адепт магічної Академії та володар драконього дарунка сер Діллітон. Виконати призначення Ділль може лише загартуючись у боях і проливши свою та чужу кров. А за цим далеко ходити не потрібно – Сітгару оголошують війну одразу кілька держав.