Королю Імрану Окторському, прозваному Кривавим, поваленому та відправленому на каторгу, вдається втекти. Захопивши владу в зірковому королівстві, Магістрат Поргуса оголосив полювання на короля-втікача і його команду. Імран шукає нових союзників та збирає армію. Щоб повернути собі королівство, укладає договір із Лицарями Порожнечі. А тим часом через червоточини з іншого всесвіту починається вторгнення чорних кораблів. Загадкові прибульці знищують усі своєму шляху. Людські світи зникають один за одним. Якщо їх не зупинити, людям не лишиться місця серед зірок. Повалений король та його вороги об'єднуються, щоб відбити загрозу.