Тридцять років тому Інелукі, Король Бур, був повалений, а його армії розпорошені. З того часу Світлий Ард мирно існував під владою Саймона Сніжного Пасма та Міріамель, дочки та спадкоємиці короля Еліаса. Але правити їм все важче – настала осінь їхнього життя. Віщі сни покинули Саймона, старі друзі та союзники вмирають, а йому самому загрожує зрада. У цьому темнішому світі Саймона очікує нову подорож. Вона наказує своєму народу знищити світ людей. Її чаклуни повернуть з небуття загиблого демона, а загони пазурів почнуть нишпорити по Арду в пошуках крові живого дракона... І нарешті, найбільший артефакт, Корона з відьомого дерева, належатиме їй. І тоді людство впаде.