Коли тіні загрожують знищити королівство Південний Марш, Барік Еддон, спадкоємець престолу Марча, пробивається через зловісні Тіньові землі. Він повинен подорожувати цим небезпечним, нелюдським царством, щоб виконати угоду, оскільки це може бути єдиним, що може запобігти звірствам повномасштабної війни з людьми Сутінків Кул-на-Кар. Тим часом напад на Південний Марш дійсно почався . Ясаммез, грізний глава армії Кар, віддав наказ про атаку, вважаючи, що договір між людьми та Каром порушено. Якщо Феррас Вансен, капітан Королівської гвардії Південної межі, не зможе переконати її в протилежному, людей обов’язково спіткає темний кінець, який їм обіцяли…