Рік 2259. Цілих десять років раса землян була змушена жити під страхом повного знищення. Вони були рабами та безпорадними жертвами. Але тепер все змінилося. Коли людям Землі випав шанс скористатися допомогою Тіней, вони, не роздумуючи, схопилися за нього. Деморалізовані катастрофічною поразкою у Битві на Другому Рубіжі, мінбарці відступають. Земляни готуються завдати удару у відповідь...

На Казомі-7 прибуває чужий корабель, але це не нове вторгнення дракхів. Все набагато гірше. Прибули ворлонці і з ними Інквізитор. Чи допоможе кохання Джону і Деленн винести їхні гірші кошмари, чи залишаться вони в живих, щоб постати перед новим великим випробуванням, коли вся галактика охоплена вогнем? що потрібно людині від мисливців за душами і хто партнери містера Мордена?