Олексій Кобилін був звичайнісіньким забулдигою: перебивався випадковими заробітками, міцно випивав із друзями, жив сьогоднішнім днем і не знав іншого життя. Але одного разу інше життя саме постукало до нього в двері у вигляді двох озброєних до зубів міцних хлопців. Не встиг Олексій і оком моргнути, як опинився у центрі секретної операції мисливців на погань. Таємна операція обернулася кривавою бійнею, з якої вибрався лише Олексій, що дивом уцілів. Після побаченого і пережитого він не міг продовжувати жити як раніше. Він бачив інший світ, у який мало хто вірить, він знає, як світяться в ночі очі перевертнів, він чув крики їхніх жертв. І він не має іншого вибору — йому доведеться підібрати зброю полеглих і продовжити їхню справу. Він має постаратися стати одним із мисливців нічного міста. І чи пощастить йому наступного разу — невідомо.