Олексій Кобилін — мисливець-одинак. Його жертвами стають духи, барабашки, перевертні — нечисть, що заважає людям спокійно жити, З того часу, як у полум'ї пожежі згорів його будинок, Олексій блукає по підвалах і горищах, і тільки пристрасть до роботи підтримує в ньому бойовий дух. Не дарма ж Кобиліна називають паладином у блискучих обладунках! Втім, не все так просто. На шляху паладина встає найсильніший і найжалішніший ворог з усіх, з ким Кобилину доводилося стикатися. І Олексію нічого не залишається, як звернутися до союзника, якого бояться смертні…