Юна графиня Ванда Моринська посперечалася зі своїм двоюрідним братом, що лісом добіжить до замку швидше, ніж він допливе на човні, але, опинившись у гущавині, втратила стежку і заблукала. Вона була в розпачі, як раптом почувся жахливий тріск. Зловісну постать, що з'явилася серед дерев, вона спочатку прийняла за дідька: він був весь у тині і на плечах ніс убиту сірку. Цей дивний чоловік провів її до замку, і дівчина майже відразу забула про цю подію. Яке ж було її здивування, коли через пару днів Ванда побачила «бісовика» у вітальні тітки і коли його представили як графа Вольдемара Нордека…