Меггі з Калебом і його кланом Джейкобсонов потрапляють у таємничий палац, де проходить щорічне свято Возз'єднання всіх Асів – людей з магічними здібностями. Однак там закоханим загрожують нові небезпеки... Ворожий клан Вотсонов, як і раніше, не залишає Меггі в спокої. Вони плетуть інтриги, намагаються очорнити її і навіть роблять замах на її життя. А Калеба, який спробував захистити кохану, вони збираються віддати під суд. Світом справу вже не вирішити. Настає останнє, відкрите протистояння між Уотсонами і Джейкобсонами – і від його результату залежить доля не тільки Меггі і Калеба, але і всіх Асів ...