У місті Княжинську йде особливе нічне життя. Оборотні і вампіри, русалки та відьми - всі з'являються на вулицях, щоб зайнятися своїми справами. Хтось легальними та безпечними для оточуючих, а хтось – забороненими. Самотня відьма — легкий видобуток для тих, хто чинить зло, але всі підступні плани ламає випадкова зустріч із перевертнем.