Оборотні бувають не тільки вовками, а й котами, великими котами! Катерина - молода цікава жінка, яка досі не знайшла жіночого щастя. Вона відвідує масажний салон, мріючи про кохання, і не знає, що один дуже незвичайний чоловік закоханий у неї. Людська жінка та перевертень? Чи все так просто буде між ними?