Сара Дженсен - міська відьма Бак Лейк, штат Теннессі. Найбільше вона нудьгує за своїм старшим братом і його найкращим другом Ривою, які служать за кордоном у морській піхоті. Але коли її брат гине в бою, Рів повертається додому, проклятий і приречений кожен повний місяць звертатися в ненаситного вовка. У Сари теж є своя таємниця - вона ще з дитинства по вуха закохана в цього чоловіка. Коли ж він приходить до неї додому в ніч Хелловін з проханням про допомогу, дівчина випадково накладає на нього заклинання вірності, намагаючись стримати його звіра. Сара розуміє, що бере на себе важку та небезпечну місію, знімаючи закляття. Але коли вовк виявиться вигнаний із Ріва, заклинання вірності теж зникне, як і його любов до неї.