Незважаючи на те, що вона перевертень, Лус не здатна обертатися. Щоразу, коли Лус намагається викликати свого внутрішнього звіра, у неї починається неймовірний напад паніки. Найгірше, її страх поширюється і на всі інші сфери її життя. Та до того ж у свої двадцять сім, вона все ще незаймана. У всякому разі так було доти, поки Лус не зустріла Джуда. Високий, білявий і неймовірно спокусливий, Джуд - один із найнебезпечніших вампірів. І в ту хвилину, коли він побачив Лус, він забажав її. Як правило, вампіри і перевертні не зустрічаються, але Джуд зробив Лус пропозицію, від якої вона не змогла відмовитися - обмін кров'ю, який допоможе їй контролювати її напади паніки і дозволить жити їй так, як вона завжди мріяла. Лус у розпачі. Вона прийняла пропозиції Джуда, але вона не очікувала, що закохається в цього спокусливого вампіра. І коли відкриваються власні темні таємниці вампіра, дівчина починає сумніватися, чи варто їй укладати угоду з дияволом…