Молодий шаман Інгліс кін Волфкліфф виявився замішаний у темну історію, що коштувала життя його другові Толліну, і втік. За його слідом йде старший розшукувач Освіл з Ордену Отця. Опинившись без помічників у місті Мартенсбрідж, Освіл звертається до влади і отримує підкріплення кількох солдатів і чарівників. Щоправда, чарівник, він же присвячений Ордену Бастарда, здається йому дещо дивним. Але в міру того, як їх пошуки просуваються, Освілу доводиться переконатися, що цей хлопець на ім'я Пенрік зовсім не такий простий, як виглядає спочатку…