Весна 1922 року — Тесса — красива, крихітна, темноока принцеса, яка відмовилася від своїх обов’язків, щоб слідувати своєму серцю, працюючи за лаштунки Віденської опери за безцінь. Там ніхто не знає, ким вона є насправді, або що казковий замок втратив свою принцесу, і Тесса налаштована зберегти це так. Але таємне життя може бути складним. Коли багатий красивий англієць виявляє цього чарівного їжака за лаштунками, два життя Тесси зіштовхуються — і, рятуючись від спадщини, вона знаходить свою долю…