Весна 1922 года. Тесса — красивая, крошечная, темноглазая принцесса, которая отказалась от своих обязанностей, чтобы следовать своему сердцу, и бесплатно работает за кулисами Венской оперы. Никто там не знает, кто она на самом деле и что в сказочном замке не хватает принцессы, и Тесса полна решимости сохранить эту ситуацию. Но тайная жизнь может быть сложной. Когда богатый и красивый англичанин обнаруживает за кулисами этого очаровательного мальчишку, две жизни Тессы сталкиваются — и, спасаясь от наследства, она находит свою судьбу...