Ана нова. Протягом тисячоліть у Рейнджі мільйони душ перевтілювалися знову і знову, зберігаючи свої спогади та досвід із попередніх життів. Коли народилася Ана, ще одна душа зникла, і ніхто не знає чому. Навіть власна мати Ани думає, що вона дурниця, провісник гіршого, і тому тримає її подалі від суспільства. Щоб уникнути усамітнення та дізнатися, чи вдасться їй відродитися, Ана їде до міста Серце, але його жителі бояться, що означає її присутність. Коли дракони та сильфіди атакують місто, чи винна Ана?