Ана новенькая. За тысячи лет в Рэндже миллионы душ перевоплощались снова и снова, сохраняя свои воспоминания и опыт предыдущих жизней. Когда родилась Ана, исчезла еще одна душа, и никто не знает почему. Даже собственная мать Аны думает, что она дура, предзнаменование худших событий, и держит ее подальше от общества. Чтобы избежать своего уединения и узнать, будет ли она перевоплощена, Ана отправляется в город Сердце, но его жители боятся того, что означает ее присутствие. Когда на город нападают драконы и сильфиды, виновата ли Ана?