«Вниз по чарівній річці» - дотепна, весела повість Е. Успенського за мотивами російських казок. Звичайний школяр Митя приїжджає на літо до бабусі до села і потрапляє до Тридев'ятого царства. Там є всі знайомі з дитинства персонажі: Змій Горинич їсть людей, Баба Яга теж може з'їсти, але здебільшого вітає царевичів, годує, напуває, спати укладає. Кощій Безсмертний весь із заліза, двісті років провисів у підвалі на ланцюгах. А тут такий випадок був: цар Макар зібрався на спокій. Ось і запропонували «віддані» царські слуги зайняти трон Кощію. А зміна влади рідко буває мирною. Ілюстрації О. Іонайтис. Для дітей до 3-х років. Збережено видавничий макет.