Лицар Гней Вельєн звик бути у всьому першим, але рідний син Рістард не відповідає вимогам пихатого батька. Така ж біда у його другої дружини з рідною дочкою Маріккен. На ґрунті взаємної знедоленості між Рістардом та Маріккеном виникає тісна дружба. Одного разу дівчинці спадає на думку план примирення Рістарда з батьком, але його здійснення призводить до катастрофи: хлопчику загрожує в'язниця, а дівчинці – виправний заклад. Діти біжать із дому та втрачають один одного на довгі роки. Рістард потрапляє в полон до чарівного народу, а коли повертається у світ людей, щоб знайти Маріккен, дізнається, що його батьківщина перебуває в руках жорстокого правителя-перевертня. Щоб знайти Маріккен, йому потрібно спочатку подолати перевертня, який може прийняти тисячу різних образів.