Плем'я гаутів проживає в лісовій смузі і не підозрює, що зовсім поряд, у степу, йде велике переселення кочових племен. Лише диво рятує їх від знищення степовими прибульцями. Коваль Стіг знаходить у лісі двох дітей із незвичайною зовнішністю. Дівчинка надто мала і нічого не може розповісти про себе, а хлопчик наполегливо мовчить. Одноплемінники довго ворожать і приходять до висновку, що чудові діти послані Стігу покровителем ковалів – духом землі Фіілмарненом.