Не бажаючи ставати коханкою короля, переконаного, що незаймана вилікує його від хвороби, Елізабет Болейн сама приходить у намет до гарного шотландського лицаря, щоб той став її першим чоловіком. Емріс Макферсон заінтригований і зачарований своєю нічною гостею, але в останній момент красуня втікає, налякана його пристрастю. Шотландець розуміє, що не заспокоїться, доки не знайде її знову. І ось доля дарує їм нову зустріч у Флоренції, де Елізабет ховається під чужим ім'ям...