Красуню Марію, юну вдову угорського короля, її брат, імператор Карл, готує за дружину королю Шотландії. Марія, яка не пізнала в шлюбі любові і пристрасті, відмовляється підкоритися, але іспанський корабель, на якому вона біжить, потоплений піратами. Врятувати втік судилося шотландцю Джону Макферсону, посланому королем за своєю нареченою. Джон не підозрює, що чорнява русалка, яку він виловив у морі і яка з першої хвилини заволоділа його серцем,— наречена короля. А Марія насолоджується кількома вкраденими у долі днями щастя, розуміючи, що їхня любов приречена. Вона знає — її вибір може коштувати коханому життю…