Вотчину питомого князя Голомисла Удалого накриває темна хмара зла і страху, ім'я якій — Аваддон — маг дев'ятого рівня та чарівників Чорного Квадрату. І здається, що немає порятунку землі російської. Але чорне чаклунство пихатого мага випадково породжує премиле створення (щоправда, далеко не без недоліків), яке постійно виявляється на шляху чарівника.