Ось уже десять років минуло відтоді, як відгриміла на Землі остання війна між людьми та їхніми одвічними супротивниками – вампірами та перевертнями, які звали себе Іншими. їх старим союзникам – чорним магам, – доводиться проходити обов'язкову реєстрацію в спеціальних організаціях, які займаються розслідуванням паранормальних злочинів. сумісництву талановитої відьми, що приховує свою Силу ... Рае завжди намагалася триматися осторонь інших. Але тепер її викрадають міньйони вампіра Борегарда, який претендує на титул Майстра міста, щоб використовувати як приманку для нинішнього, законного Майстра – Кона. Кон вплутується в бій із претендентом – і зазнає поразки. Рае розуміє: щоб вибратися з цієї колотнечі, їй доведеться не лише відкрито застосувати свої магічні здібності, а й укласти союз із Коном…