Джейк Мендоза живе в Інституті інтегрованих досліджень дракона Мейкпіс у національному парку Смоукхілл. Смоукгілл є домом для близько двох сотень небагатьох австралійських драконів, які вимерли в дикій природі. Зберігання заповідника для драконів є суперечливим: недоброзичливці кажуть, що дракони надзвичайно небезпечні, їх утримання невиправдано дороге, і їх слід знищувати. Екологи та друзі кажуть, що немає жодних записів про те, щоб вони їли людей, і вони є унікальним прикладом еволюції фахівців і повинні бути захищені. Але вони мають довжину до вісімдесяти футів і дихають вогнем. Під час свого першого нічного сольного походу Джейк знаходить дракона — дракона, який вмирає поруч із людиною, яку вона вбила. Джейк усвідомлює, що ця новина може знищити Смоукхілл — хоча мертвий явно браконьєр, який першим напав на дракона, цей факт буде втрачено під час крику проти драконів. Але потім Джейка вражає щось більш нагальне — він бачить, що дракон щойно народила, а одна з немовлят ще жива. Те, що він вирішить зробити, визначить не лише їхнє майбутнє, а й майбутнє самого Смоукхілла.