Перша жертва прожила рівно стільки, щоб описати свій напад. Спочатку пролунало глибоке гарчання... потім раптовий поштовх до його горла. Він помер... переконаний, що на нього напав перевертень. Жахливі вбивства у величезному кіновиробничому комплексі Рочестера спантеличили начальника детективів Тома Маккейба. Перевертень, що блукає коридорами величезного підприємства... нападає на працівників середнього рівня управління? Безглуздо. Але на всякий випадок він покличе Раєрсона Х. Біргартена, відомого парапсихолога. Якби Рай міг впоратися з привидами, то міг би зловити перевертня!