Первая жертва прожила достаточно долго, чтобы описать свое нападение. Сначала раздалось глубокое рычание... затем внезапный толчок к его горлу. Он умер... будучи убежденным, что на него напал оборотень. Жуткие убийства на огромном кинопроизводственном комплексе Рочестера озадачили начальника детективного отдела Тома Маккейба. Оборотень, бродящий по коридорам огромного объекта... нападающий на сотрудников среднего звена? Нелепо. Но на всякий случай он позвонил Райерсону Х. Биргартену, известному парапсихологу. Если бы Рай мог справиться с призраками, он смог бы поймать оборотня!