З дослідною метою Венеру відвідав космічний корабель землян. По дорозі назад доктор Джон Крофорд займався рутиною — вивчав результати обстеження кожного члена екіпажу — коли виявив щось несподіване. Одна із проб крові дала аномальні показники, з якими людина просто не може бути живою! Лікар-параноїк висуває божевільну на перший погляд ідею: а що, якщо якась істота-венеріанець, здатна видозмінюватися, убила одного із землян і проникла, прийнявши образ людини, на корабель?.. Чи може це виявитися правдою?