Зловісне прокляття, накладене на короля Семиріччя Азама Манорра Істового, змушує його жити у вічному страху. Піддані люблять і поважають його, але короля пригнічує думку, що корона у разі смерті потрапить у ненадійні руки сина. А тут ще готується йти війною на Семиріччя король сусідньої Міардії Матеус Коротишка. Потрібно будь-що виявити і усунути його помічників у Семиріччі. Заворушилися й інші вороги ... А в цей час у родовому замку Орейн все більше розвиває свій магічний дар баронеса Мелліна. Криваві події, що відбулися, змушують її залишити замок і почати діяти…