Жовтень 1912 року. Джеймс Ешер, його дружина Лідія і старий учений доктор Соломон Карлебах прибули до нещодавно створеної Китайської Республіки, щоб знайти джерело чуток про Інших — позбавлених розуму немертвих, перед якими навіть вампіри відчувають страх і які нібито недавно з'явилися в гірських печерах на захід від Пекіна. Знов об'єднавшись із доном Симоном Ісідро, Ешер вирушає на небезпечне полювання. А десь у сірому холодному сутінку пекінських вулиць причаїлися місцеві вампіри, відомі як князі пекла...