Китай. Середина 60-х. Чень Чжень, представник молодої китайської інтелігенції, потрапляє до Внутрішньої Монголії, однієї з найвіддаленіших і самобутніх провінцій Китаю. Хлопець поселяється у юрті старого монгола Біліг. Від нього Чень Чжень дізнається, що з давніх-давен монголи поклоняються тотему вовка, який, за їхніми уявленнями, символізує перемогу харизми над силами стихій і дає можливість існувати в екстремальних умовах. Поживши серед холодних степів, Чень Чжень поступово відкриває для себе дивовижний, але простий світ кочівника, побудований на протистоянні людей та вовків…