Італія. Початок XVI ст. Час, який подарував нам знаменитих воїнів, великих художників і незабутню історію про кохання. Проте їхні шляхи надовго розходяться. Здавалося, їхня любов приречена. Ганяний художник увічнює свою кохану в образах Мадонни на фресках монастирів Ломбардії, а його обраниця, сумуючи за коханим, із зерен мигдалю створює напій, смак якого нагадує про насолоду та гіркоту кохання. Їхня доля і навіть саме життя загрозою…