У 1880 році два ковбої Арні та Кларенс наймаються на роботу на маленьке ранчо, загублене в горах американського штату Вайомінг. Господар сусідніх багатих володінь має славу суворою людиною. У його садибі мешкають дві дівчини, яких молоді люди спершу вважають за сестер. Вони не припускають, що знайомство з Надін і Евіан загрожує їхній давній дружбі і започаткує довгу історію кохання та ненависті, зради та прощення…