Південний захід Америки був знищений посухою. Невада й Арізона сваряться через скорочення часток річки Колорадо, а Каліфорнія спостерігає, вирішуючи, чи варто їй просто забрати всю річку собі. Анхель Веласкес вступає в бійку з водним ножем Лас-Вегаса. Детектив, вбивця та шпигун, Енджел «відрізає» воду для Управління водопостачання Південної Невади та його боса, Кетрін Кейс, гарантуючи, що її пишні, розкішні аркологічні розробки можуть розквітнути в пустелі, і що кожен, хто кине їй виклик, залишиться у випотрошеному... приміський пил.

Коли у Феніксі з'явилися чутки про джерело води, яке змінило правила гри, Ангела відправляють розслідувати. З гаманцем, наповненим ідентифікаціями, і обманутою Tesla, Енджел мчить на південь, шукаючи відповіді, які, здається, випаровуються, коли індекс спеки стрімко зростає, а ландшафт стає все більш гнітючим. Там Ангел зустрічає Люсі Монро, запеклу журналістку, яка знає про водні таємниці Фенікса набагато більше, ніж вона визнає, і Марію Вілларосу, молоду мігрантку з Техасу, яка мріє втекти на північ у ті місця, де вода все ще падає з неба.

Коли тіла починають нагромаджуватись і починають летіти кулі, троє опиняються пішаками у грі, набагато більшій, корумпованішій і бруднішій, ніж будь-хто з них міг собі уявити. Оскільки Фенікс балансує на межі краху, а час для Ангела, Люсі та Марії спливає, їхня єдина надія на виживання лежить в руках одне одного. Але коли вода цінніша за золото, союзи міняються, як пісок, і єдина правда в пустелі полягає в тому, що комусь доведеться стекти кров’ю, якщо хтось сподівається пити.