Многовікова війна розділила мир на дві частини. Тобрія належить людям, які назавжди зреклися чаклунства. У Мелідріані живуть фейрі, життя яких тісно пов'язане з магією. І лише стіна на Вільній землі між ними поділяє ворогуючі сторони. Світу між Тобрією та Мелідріаном прийшов кінець. Темні сили, мов хвилі, піднімаються над Лаварусом. Король Тобрії має намір захопити Мелідріан і розпочати війну. Після зради з боку сім'ї Фрей розуміє, що поодинці їй не врятувати королівство. У розпачі вона знову вирушає до столиці Неблагого двору, щоб попередити молодого принца про зловісні плани батька. Тільки боятися їм слід зовсім не їх, а Бога Смерті, який вирішив спалити весь світ ущент.