Многовікова війна розділила мир на дві частини. Тобрія належить людям, які назавжди зреклися чаклунства. У Мелідріані живуть фейрі, життя яких тісно пов'язане з магією. І лише стіна на Вільній землі між ними поділяє ворогуючі сторони. Фрейя дізналася правду – її братові не судилося повернутися з країни фері. Тепер дівчині залишається лише одне: вона має повернутися до Тобрії і зайняти трон, який належить їй по праву. Але Фрейя мріє лише про магію та юнака, з яким їй ніколи не судилося бути поруч. Кіран став королем Неблагих Фейрі. Однак він не здатний тримати народ під контролем: усюди спалахують повстання та його піддані вмирають. Але ніхто не знає, що причиною цього є темна магія, здатна знищити не тільки світ фейрі, а й світ людей. І вона вже оволоділа серцем Кірана.