Цього разу винахідник Машини часу професор Терехов та його помічник — мандруючий епохами Єгор Волков, потрапляють до рук божевільного феесбешника Ребуса. Ребус відсилає Єгора в 1919 рік із завданням висмикнути звідти молодого бездарного художника. Саме він, Адольф Гітлер, що втілив у собі найжахливіше зло, стане каталізатором в Установці, що прориває простір Всесвіту. Наступним завданням Єгора стає переміщення за доби князя Володимира. Мета — розшукати і здобути чудове кільце бога Одіна, яке насправді належало зниклому братові професора Терехова… На дикій Півночі Єгор стикається з чудовиськами, які реально існували в природі, але залишилися лише в казках і легендах…