Щоб трохи відволіктися від невдач у житті та осінньої хандри, тридцятирічний Кирило у день свого народження їде на рибалку. Хлопець ще не знає, що випадкова зустріч із дивним рибалкою повністю змінить його долю, на яку він так необережно поскаржився. Побалакавши з Петром Назаровичем і вирішивши скупатися в холодній воді, Кирило починає тонути, а отямиться він зовсім на іншому березі, в іншому часі, в іншому тілі – в тілі малолітнього царевича Івана, сина владної Олени Глинської. Тепер він з усіх боків оточений хитрими боярами і відданими царськими няньками, без яких кроку не можна ступити, але природна допитливість і жага великих звершень не дає спокою. Грізним, відомим своєю жорстокістю? Покаже час!