Пошук кохання, помсти та ліків від смерті…Шістнадцятирічна Тесса Скай перетворюється на горобця за допомогою забороненого магічного амулету. Коли вона розкриває себе злому лорду-магу Фелстоуну, тиран вбиває її батька. Розбита горем і болем, Тесса вирушає в замок, щоб вкрасти Жахливу кістку — найцінніший артефакт Феллстоуна, який може повернути життя. До неї приєднується Кальдер, який шукає втрачену любов, і Еш, якому зростаюча симпатія до Тессі заважає виконати план помсти за вбитого брата-близнюка.