Пригоди продовжуються, Тесса, Кальдер і Еш вирушають шукати спосіб зцілити маму Теси. Лорд-чарівник Квешир із Блекгрова, вислухавши їх, бере Кальдера в заручники і вимагає, щоб Тесса і Еш принесли йому Грейвенвуд, чарівну дерев'яну табличку, що зберігається у правлячої родини Фейрлейс, яку тепер очолюють дядько Теси, Мейс Елвіред, і Мейс Елдред, . Але наші герої не знають, як її вкрадуть. Ніхто ще не зміг це зробити, хоча багато хто бажає сили Грейвенвуд, яка може зробити свого власника непереможною.