Наприкінці четвертого століття до нашої ери юнак скіф рятується втечею із захопленого кочівниками містечка, а молодий розвідник-ліквідатор у п'ятдесятих роках минулого століття гине під час операції у Мюнхені. Так сталося, що тіло скіфа стало тимчасовим будинком для свідомості розвідника з ХХ століття. Він опинився в тому часі, коли Великий Гелон — столиця лісостепової Скіфії, обезлюдів, Ольвія та Херсонес готуються до війни за морське панування, а молоде Боспорське царство на чолі з архонтом Сатиром прагне підкорити Феодосію. Сармати, меоти та синди - кожен народ прагне впливу і залишає свій слід в історії. Чи зможуть його знання та досвід минулого життя допомогти йому у нових, неймовірно важких для виживання умовах? Чи вплине наш герой на хід історичних подій?