Королівство драконів продовжує скочуватися в анархію після смерті Альбекізана та захоплення Кузні Драконів повстанцями. Але хитрий ловець рабів небесних драконів на ім’я Вульпін організував блокаду, щоб зламати повстання, йому допомагає жорстокий військовий бос земних драконів Соулик. Усередині міста зростає напруженість між фанатичним пророком Рагнаром, лідером повстанців, і його неспокійним союзником Берком Машиністом. Тим часом Джандра вирушає у відчайдушний пошук, щоб повернути свою втрачену магію, знову об’єднавши зусилля з легендарним вбивцею драконів Бентом Біттервудом, коли вони полюють на Гекса, сонячного дракона, який викрав її сили. Проте плани як драконів, так і людей ось-ось будуть перекреслені, оскільки в країні з’являється нова сила, таємничий цілитель, який приваблює і людей, і драконів у Вільне місто з посланням миру, яке може приховувати більш зловісні мотиви. Трилогія Біттервуд досягає своєї кульмінації, коли колишні друзі протистоять ворогам, щоб визначити майбутнє людства, а таємниця Атлантиди нарешті розкривається.