Королевство драконов продолжает погружаться в анархию после смерти Альбекизана и захвата Кузницы Дракона повстанцами-людьми. Но хитрый небесный дракон-ловец рабов по имени Вулпайн организовал блокаду, чтобы подавить восстание, которому помогает жестокий военный босс земляных драконов Пила. Внутри города растет напряжение между фанатичным пророком Рагнаром, лидером повстанцев, и его непростым союзником Бёрком Машинистом. Тем временем Джандра отправляется в отчаянное путешествие, чтобы вернуть утраченную магию, снова объединяя силы с легендарным убийцей драконов Бэнтом Биттервудом, когда они охотятся за Хексом, солнечным драконом, укравшим ее силы. Однако планы как драконов, так и людей вот-вот рухнут, поскольку на земле поднимается новая сила, таинственный целитель, который привлекает и людей, и драконов в Вольный город посланием мира, которое может скрывать более зловещие мотивы. Трилогия Биттервуда достигает своего апогея: бывшие друзья сражаются с врагами, чтобы определить будущее человечества, и тайна Атлантиды наконец раскрывается.