Початок XXII століття не надто схожий на Полудень людської історії. Земля перенаселена, наука в кризі, і не видно виходу з глухого кута. Здавалося б, талановитому вченому-фізику Марату Ірсанову посміхнувся успіх — Великі Гості, прибульці зі Старших Світів, вибрали його для участі у важливих наукових дослідженнях. При цьому прибульці суворо оберігають свої секрети — після закінчення контракту вони стирають пам'ять тих, хто працював на них. Однак, проникнувши на військову базу загиблої надцивілізації, Марат дізнався набагато більше, ніж треба знати варвару-землянину…