Старі боги залишили Середній Світ, але ще не всі племена прийняли віру в Єдиного. Розколота на карликові князівства Велика Біла Рись переживає не найкращі часи, і злісні чаклуни Магріба рушили на ослаблену державу орду лютих кочівників. Лише небагато князів і чаклунів розуміють небезпеку, закликаючи до єдності, бо нарізно не відобразити нашестя. Чимало сил докладає для відродження царства Сумукдіар – один із найкращих знавців ратного чарівництва. Саме йому належить вийти на поєдинок з ватажком орди – непереможним чудовиськом, яке захопило арсенал хіндустанського божества Індри.