Соня працює психіатром у приватній клініці, зайнята лише кар'єрою і все в житті підпорядковує залізній логіці та волі. Вона гарна собою, але ні закохуватися, ні тим паче виходити заміж не поспішає. До неї на прийом приходить дружина банкіра Зіміна, яка хоче, поспостерігала за її пасинком Денисом, поведінка якого здається їй та її чоловікові неадекватною. Кожної опівночі Денис підіймається на дах і… співає, причому англійською. На свій повний подив, лікар дуже скоро розуміє, що не може протистояти нелюдській чарівності хворого.