Давним-давно заросли бур'яном вирви ядерної війни. Людство, що вижило, повернулося назад у середньовіччя зализувати рани. Спустошена природа спішно відновлюється, пристосовуючись до нових умов – у лісах з'являються мутагенні гриби, які до невпізнанності змінюють усе живе довкола. Труднощі виживання в нових умовах штовхають людей до використання грибного мутагену, багато воїнів удосконалять свої навички, збільшують силу і спритність, набуваючи властивостей різних тварин. . А там, де збираються разом люди, виникають забобони, що народжують пророків і нові релігії, яким потрібна беззастережна відданість послідовників. від початку.