Надзвичайно похмурий, ідеальний нуар-приквел до «Мальтійського сокола», у якому розповідається про улюбленого детектива Дешила Геммета, Сема Спейда. Настав 1921 рік — за сім років до того, як Сем Спейд розкриє знамениту справу про Мальтійського сокола. Він щойно створив власну агенцію в Сан-Франциско, і він почав швидко, розглядаючи справи (він не працює вдома) і найнявши розумну молоду секретарку на ім’я Еффі Перрін. Коли його найняв відомий банкір Сан-Франциско, щоб знайти його зниклого сина, Спейд отримує відпустку, яку він так чекав. Наступні кілька років він проводить, маючи справу з розбійниками випивки, набережними бандитами, банківськими шахраями, контрабандистами золота та незграбними копами. Він залучає Майлза Арчера як партнера, щоб допомогти зміцнити агентство, хоча саме Арчер викрав його дівчину, коли він воював у Першій світовій війні. Весь цей час Спейд буде стикатися з загадковим лиходієм, який тримає давню образу на Спейда. . І, звичайно ж, закохається — правда, це обернеться не кращим чином. Це ніколи не буває з жінками.